客户顾问 英文（客户顾问是做什么的）

企业或个人想要聘请顾问时，那必定是遇到了专业性的问题，这时候顾问方对顾问的需要是保驾护航和危机处理。

顾问是否足够专业，要看对顾问方保驾护航、危机处理得是否漂亮，这是公众对顾问这个职业最大的误解。

顾问的职责，除了对顾问方保驾护航、危机处理以外，最大的职责是提高顾问方的意识。

举例来说，一位健康顾问的职责，不仅要通过指导让顾问方重获健康，还要能够帮助顾问方提高健康意识，养成健康的生活方式。

顾问方的职责是什么，最主要的有以下五个方面的内容。

（以下内容适用于企业或个人的法律顾问、财税顾问、商业顾问、投资顾问、健康顾问等）

01 日常咨询：接受顾问方的日常咨询，提供专业方面的意见，必要时形成专业意见书

顾问的职责第一条，是接受顾问方的日常咨询，这包括：

1. 接受顾问方的日常咨询，回答专业相关的问题，为顾问方答疑解惑

2. 深入了解顾问方的现状、问题，帮助顾问方从专业角度找到问题根源

3. 提供专业方面的意见，必要时形成专业意见书

4. 形成咨询记录，一是可以帮助顾问方有效复盘，二是形成有效的服务记录

5. 日常咨询，以专业性的意见为主，不包含形成后续专业的方案或委托

顾问方对顾问有“顾得上就问，顾不上就不问”的认知，其实是对顾问的错误使用。

问题的关键在于“医不叩门”，没有遇到具体问题，顾问方也不想知道太多的专业性知识，顾问也多说无益。

日常咨询，是顾问方与顾问保持沟通的重要手段，顾问要保持专业性，顾问方要能够及时咨询、事前咨询，好过出现严重后果了才向顾问咨询。

02 总体把控：全面尽调顾问方的情况，提供全面的顾问意见，为顾问方建立顾问档案

顾问的职责第二条，是对顾问方的情况做总体把控，这包括：

1. 在签订顾问协议后，全面尽调顾问方的情况，尽量整体了解顾问方的历史、现状、问题

2. 为顾问方提供全面的顾问意见，包含专业方面的整改、调整意见

3. 为顾问方建立顾问档案，并在之后的顾问服务中实时更新

4. 对顾问方暂时无法做出调整、整改的情况，提出相应的处理意见

5. 根据实际情况，对顾问方可能的风险、危机，提出预警、警示

所谓知己知彼百战不殆，顾问要服务好顾问方，就要对顾问方进行望闻问切，全面深入地了解顾问方的情况。

需要提醒的是，现实中顾问方出于某些考虑，对顾问隐瞒部分实情，会对顾问造成误导，对顾问方自身造成巨大的安全隐患。

03 预案在前：根据顾问方的实际情况提供前瞻性预案，帮助顾问方未雨绸缪预防风险

顾问的职责第三条，是为顾问方提供风险预案，这包括：

1. 根据顾问方的实际情况，提供前瞻性的风险预案

2. 帮助顾问方未雨绸缪，预防风险，至少在风险发生时，尽量地减少损失

3. 根据预案，帮助顾问方建立预案相关的制度、机制

预案就像建筑物里的消防通道和灭火器，可以不用，但不能没有，一旦发生火灾，消防通道就是生命通道，灭火器就是降低损失最好的武器。

04 危机处理：在突发重大危机、风险时接受顾问方的委托，代理顾问方进行危机处理

顾问的职责第四条，是帮助委托方进行危机处理，这包括：

1. 除非签在合同里，否则危机处理并不是顾问的职责

2. 即便签在合同里，也需要顾问方另行签订委托书，顾问才能接受委托代理顾问方进行危机处理

3. 危机处理，是顾问代理顾问方行使一定的权力，顾问方提诉求，顾问负责思路和执行

危机处理，是顾问的特殊职责，即需要顾问方的委托书，一旦接受委托，顾问方可代理委托人行使权力，对委托书负有委托责任，且委托人要听从顾问的意见。

以法律顾问为例，顾问律师可代理顾问方进行法律方面的危机处理，这是法律顾问服务中一种特殊的服务形式。

05 教育培训：为顾问方提供相关的能力培训、专业教育，帮助顾问方提高能力和意识

顾问的职责第五条，是为顾问方提供教育培训，这包括：

1. 为顾问方提供相关的能力培训、专业知识方面的教育

2. 帮助顾问方提高专业能力、处理专业问题的能力

3. 帮助顾问方提高专业方面的意识，这是重中之重

中医治病讲究“未病先防、既病防变、愈后防复”，顾问职责的重点并不是帮助顾问方进行日常问题的处理，也不是帮助顾问方进行危机处理，而是让问题少产生、让风险降到最低，让危机不发生！

做到治未病，顾问要把工作重点放在帮助顾问方提高意识上面，只有顾问方的意识提高了，才能更好的利用专业顾问弥补自身专业性缺乏的不足，避免让自己在专业性上出现严重问题。

06 总结

以商业顾问为例，商业顾问的职责重点在于帮助客户建立正确的商业意识、具备良好的商业头脑。

而客户总想从商业顾问那里得到商业点子、方案、套路，让自己可以轻松把商业搞好的想法看似没什么问题，但最终运营管理、驾驭商业体的是客户，客户自身的商业能力、商业意识才是能否驾驭好、运营好的关键。

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